Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande, 17 Februari 2012

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Aspiro och förlänger acceptperioden

Schibsted ASA (“Schibsted”) offentliggjorde den 12 januari 2012 ett erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB (”Aspiro” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i Aspiro till ett pris av 1,65 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aspiros styrelse har, som tidigare kommunicerats, enhälligt[1] rekommenderat Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet, bland annat med stöd av ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion).

• Schibsted fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Aspiro och förklarar Erbjudandet ovillkorat
• Aktier motsvarande totalt 45,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Aspiro har lämnats in i Erbjudandet
• Schibsted har genom Erbjudandet, inklusive de aktier som innehades redan vid Erbjudandets offentliggörande, uppnått en ägarandel om 63,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Aspiro
• Acceptperioden förlängs till och med den 2 mars 2012
• Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den ordinarie acceptperioden förväntas påbörjas den 21 februari 2012

Schibsted har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits.[2] Detta innebär att aktieägare som har accepterat Erbjudandet inte har rätt att återkalla avgiven accept.

Schibsted kommer, nu i egenskap av majoritetsägare, fortsätta att stödja Aspiro framdeles.

Som framgår av Aspiros bokslutskommuniké 2011 planerar Bolaget alternativa affärsmodeller inom Music, vilket medför ett behov av ytterligare kapital under 2012. Schibsted delar Aspiros uppfattning samt gör bedömningen att detta kapital sannolikt kommer att behöva tillföras från externa källor. Schibsted är, som kommunicerades i erbjudandehandlingen, övertygat om att Bolaget generellt sett kommer att behöva ytterligare kapital för att utveckla och expandera sin verksamhet.

I egenskap av majoritetsägare, och i samarbete med Aspiros styrelse, kommer Schibsted därför att verka för att Bolaget tillförs nytt kapital så snart som det är praktiskt möjligt efter det att Erbjudandet har genomförts. Denna kapitalökning bör ske genom en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare.

”Vi anser att vårt Erbjudande innebär en attraktiv värdering av Aspiro och Erbjudandet har rekommenderats av styrelsen. Även om vi inte har uppnått 90 procent ägarandel så har vi hamnat i en klar majoritetsposition och fattat beslut om att fullfölja Erbjudandet. Vi är övertygade om att ett fullständigt förvärv hade varit bäst för Aspiro, men vi har dragit slutsatsen att ett fullföljande av Erbjudandet är det näst bästa alternativet för att säkerställa Bolagets framtid. Som största aktieägare kommer vi nu att stödja och utveckla Bolaget ur ett långsiktigt perspektiv.” säger Trond Berger, CFO på Schibsted.

Vid utgången av den ordinarie acceptperioden den 15 februari 2012 hade 93 574 385 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 45,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Aspiro. Tillsammans med de 37 772 222 aktier som för närvarande innehas av Schibsted motsvarar detta 63,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Aspiro. Schibsted har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet.

I syfte att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet, har Schibsted förlängt acceptperioden till och med den 2 mars 2012 klockan 17.00 (CET).

För de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas utbetalning av vederlag att påbörjas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, den 21 februari 2012. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas utbetalning av vederlag att påbörjas omkring den 8 mars 2012.

Oslo, 17 februari 2012

Schibsted ASA

Styrelsen
 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 17 februari 2012 kl. 08.55.

Mediakontakt

För frågor, vänligen kontakta:
Trond Berger, CFO. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, VP Investor Relations. Mobil +47 415 08 733

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.schibsted.com och Nordea på telefon
08 678 04 40.

Viktigt meddelande  

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Schibsted kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Schibsted kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Schibsteds och Aspiros kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Schibsted har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Trond Berger och Gisle Glück Evensen har inte deltagit i Aspiros styrelses utvärdering av, eller beslut i samband med, Erbjudandet. För ytterligare information se avsnittet ”Viss information om närstående” i erbjudandehandlingen.

[2] Schibsted har erhållit relevanta konkurrensgodkännanden, vilket innebär att villkoret avseende erforderliga myndighetsgodkännanden har uppfyllts.